بازار باتری های برق کاملاً آزاد شده است: شرکت های داخلی با رقابت خارجی روبرو هستند

"گرگ در صنعت باتری های برق در راه است."اخیراً کاتالوگ منظمی که از سوی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات منتشر شده است، صنعت را آه از تاسف برانگیخته است.

با توجه به «کاتالوگ مدل‌های پیشنهادی برای ترویج و کاربرد خودروهای جدید انرژی (گروه یازدهم در سال 2019)»، خودروهای انرژی جدید مجهز به باتری‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای اولین بار در چین یارانه دریافت خواهند کرد.این بدان معنی است که پس از لغو "لیست سفید" باتری در ژوئن سال جاری، بازار باتری China Dynamics (600482، Stock Bar) رسما به روی سرمایه گذاری خارجی باز شده است.

درمجموع 26 خودروی سواری در مدل‌های پیشنهادی اعلام شده این بار وجود دارد که شامل 22 خودروی الکتریکی خالص از جمله سدان الکتریکی خالص تسلا است که در چین تولید می‌شود.در حال حاضر مشخص نیست که تامین کننده باتری تسلا پس از تولید در چین چه کسی خواهد بود.اما پس از ورود به کاتالوگ یارانه ها به احتمال زیاد مدل های مربوطه یارانه دریافت خواهند کرد.علاوه بر تسلا، برندهای خارجی مرسدس بنز و تویوتا نیز وارد لیست پیشنهادی شده اند.

در چند سال گذشته، یارانه های چین برای وسایل نقلیه انرژی جدید به شدت به تولید کنندگان باتری های برقی منتخب مرتبط بوده است.حمل باتری های تولید شده توسط شرکت های «لیست سفید» باتری و ورود به کاتالوگ پیشنهادی فوق اولین قدم برای دریافت یارانه است.بنابراین، در سال‌های اخیر، خودروهای وارداتی با انرژی نو، عمدتاً تسلا، یارانه دریافت نکرده‌اند.شرکت‌های داخلی خودروهای انرژی نو و شرکت‌های باتری‌های نیرو نیز چندین سال است که از یک "دوره پنجره" توسعه سریع برخوردار بوده‌اند.

با این حال، بلوغ واقعی صنعت را نمی توان از آزمایش بازار جدا کرد.با افزایش تدریجی فروش و مالکیت خودروهای انرژی جدید، بخش‌های مربوطه نیز توسعه صنعت را از سیاست‌محور به بازار محور هدایت می‌کنند.از یک سو، یارانه خودروهای انرژی نو سال به سال کاهش یافته و تا پایان سال 2020 به طور کامل از بازار خارج خواهد شد. اواخر خرداد امسال

بدیهی است که قبل از اینکه یارانه ها به طور کامل برداشته شوند، صنعت خودروهای انرژی جدید چین ابتدا با رقابت همتایان خارجی روبرو خواهد شد و صنعت باتری های قدرت بیشترین بار را متحمل خواهد شد.

آزادسازی کامل باتری های سرمایه گذاری خارجی

با قضاوت از آخرین کاتالوگ منتشر شده، مدل های انرژی جدید برندهای خارجی مانند تسلا، مرسدس بنز و تویوتا همگی وارد دنباله یارانه شده اند.در میان آنها، تسلا دو نسخه از مدل‌های وارد شده در کاتالوگ را اعلام کرده است که مربوط به چگالی انرژی سیستم باتری و محدوده کروز متفاوت است.

چرا این تفاوت در همان مدل تسلا وجود دارد؟این ممکن است تا حدی به این واقعیت مرتبط باشد که تسلا بیش از یک تامین کننده را انتخاب کرده است.از ابتدای سال جاری، تسلا در معرض توافق‌های «غیر انحصاری» با تعدادی از شرکت‌های تولید باتری‌های قدرت بوده است.اهداف "رسوایی" شامل CATL (300750، Stock Bar)، LG Chem و غیره است.

تامین کنندگان باتری تسلا همیشه گیج کننده بوده اند.گزارشی از بخش تحقیقات شعبه کاربرد باتری های برق Battery China.com اشاره کرد که مدل های تسلا انتخاب شده در کاتالوگ توصیه شده مجهز به "باتری های سه تایی تولید شده توسط تسلا (شانگهای) هستند."

تسلا در واقع ماژول‌های باتری خود را تولید می‌کند، اما چه کسی سلول‌ها را تامین خواهد کرد؟یکی از ناظران بلندمدت تسلا، خبرنگاری از بیزینس هرالد قرن 21 را تحلیل کرد که دلیل اینکه این مدل دارای دو چگالی انرژی است، مجهز بودن آن به سلول‌های باتری (یعنی سلول‌های) پاناسونیک و LG Chem است.

این اولین بار است که یک مدل مجهز به سلول باتری خارجی وارد کاتالوگ یارانه می شود.این فرد خاطرنشان کرد: علاوه بر تسلا، دو خودرو از پکن بنز و جی سی تویوتا نیز وارد کاتالوگ یارانه شده اند که هیچ کدام به باتری داخلی مجهز نیستند.

تسلا به سلول‌های باتری شرکتی که از آن استفاده می‌کند پاسخی نداد، اما از زمان لغو «لیست سفید باتری» باتری‌های تولید شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و خودروهای مجهز به این باتری‌ها تنها مسئله زمان است. کاتالوگ یارانه

در مارس 2015، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات "مشخصات صنعت باتری های برق خودرو" را صادر کرد که در آن از باتری های تولید شده توسط شرکت های تایید شده به عنوان شرط اساسی برای دریافت یارانه خودروهای انرژی نو استفاده می شود.از آن زمان، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات به‌طور متوالی چهار دسته از کاتالوگ‌های سازمانی تولید باتری‌های برق (یعنی «باتری‌های قدرت سفید») را منتشر کرده است.فهرست»)، ساختن «دیوار» برای صنعت باتری های برق چین.

اطلاعات نشان می دهد که 57 سازنده باتری انتخاب شده همگی شرکت های داخلی هستند و سازندگان باتری ژاپنی و کره ای مانند پاناسونیک، سامسونگ و ال جی شیم که قبلاً توسط SAIC، Changan، Chery و سایر شرکت های خودروسازی استفاده می شدند، شامل نمی شوند.از آنجا که آنها به یارانه ها مرتبط هستند، این شرکت های باتری با سرمایه خارجی فقط می توانند به طور موقت از بازار چین خارج شوند.

با این حال، "لیست سفید" مدتهاست که با توسعه صنعت ارتباط ندارد.خبرنگاری از بیزینس هرالد قرن بیست و یکم قبلاً دریافته بود که در عملیات واقعی، اجرای "لیست سفید" چندان سختگیرانه نیست و برخی از مدل ها که از باتری های "الزامی" استفاده نمی کنند نیز وارد کاتالوگ محصولات وزارت صنعت شده اند. و فناوری اطلاعاتدر همان زمان، با تمرکز بازار، با این حال، برخی از شرکت های موجود در "لیست سفید" کسب و کار خود را کاهش داده و یا حتی ورشکست شده اند.

تحلیلگران صنعت بر این باورند که لغو "لیست سفید" باتری و باز کردن بازار باتری های برق برای سرمایه گذاری خارجی گامی کلیدی برای خودروهای انرژی جدید چین برای حرکت از سیاست محور به بازار محور است.تنها زمانی که شرکت های قدرتمندتر وارد بازار شوند می توان ظرفیت تولید را سریعتر افزایش داد.و برای کاهش هزینه ها و دستیابی به توسعه واقعی وسایل نقلیه انرژی جدید.

بازاری شدن روند کلی است.علاوه بر آزادسازی «فهرست سفید»، کاهش تدریجی یارانه ها اقدامی مستقیم برای ترویج بازاری شدن صنعت است.«برنامه توسعه صنعت خودروهای انرژی نوین (2021-2035)» که اخیراً اعلام شده است (پیش نویس برای اظهار نظر) همچنین به وضوح بیان می کند که ترویج بهینه سازی و سازماندهی مجدد شرکت های باتری قدرت و افزایش تمرکز صنعت ضروری است.

کاهش هزینه ها کلیدی است

با حمایت و تشویق سیاست‌های صنعت، تعدادی از شرکت‌های داخلی باتری‌های برق در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، از جمله CATL، BYD (002594، Stock Bar)، Guoxuan Hi-Tech (002074، Stock Bar) و غیره، از جمله Fuli. ، که اخیراً در هیئت نوآوری علم و فناوری قرار گرفت.فناوری انرژی.در میان آنها، CATL به "ارباب" در صنعت تبدیل شده است.آخرین داده ها نشان می دهد که در سه فصل اول سال جاری، سهم بازار داخلی CATL به 51 درصد افزایش یافته است.

تحت روند آزادسازی تدریجی بازار، شرکت‌های باتری‌های برق با سرمایه خارجی نیز ترتیباتی را در چین انجام داده‌اند.در سال 2018، LG Chem یک پروژه سرمایه گذاری باتری نیرو را در نانجینگ راه اندازی کرد و پاناسونیک همچنین قصد دارد به طور خاص باتری های خودروهای الکتریکی را در کارخانه دالیان خود تولید کند.

لازم به ذکر است که تامین کنندگان داخلی باتری تسلا، پاناسونیک و ال جی شیم، هر دو هدف شایعات رایج هستند.در میان آنها، پاناسونیک شریک "آشنا" تسلا است و تسلاهای ساخت آمریکا توسط پاناسونیک عرضه می شود.

"بلاتکلیفی" و "آمادگی" تسلا تا حدی نشان دهنده رقابت شدید در صنعت باتری های قدرت است.در مورد برندهای داخلی که چندین سال است در بازار چین به سرعت در حال توسعه هستند، آیا این بار می توانند با رقابت برندهای خارجی روبرو شوند؟

یکی از افراد نزدیک به صنعت باتری های برقی به خبرنگار بیزینس هرالد قرن بیست و یکم گفت که مزیت های رقابتی باتری های برق سرمایه گذاری شده خارجی عمدتاً فناوری و کنترل هزینه است که "موانع" خاصی را در بازار ایجاد کرده است.با در نظر گرفتن پاناسونیک به عنوان مثال، برخی از تحلیلگران صنعت خاطرنشان کردند که اگرچه باتری های لیتیومی سه تایی نیز تولید می کند، پاناسونیک از نسبت متفاوتی از مواد خام استفاده می کند که می تواند چگالی انرژی را افزایش دهد و در عین حال هزینه ها را کاهش دهد.

با این حال، در سال های اخیر توسعه، با افزایش مقیاس، هزینه باتری های برق خانگی نیز سال به سال کاهش یافته است.با در نظر گرفتن CATL به عنوان مثال، قیمت سیستم باتری قدرت آن در سال 2015 2.27 یوان / وات ساعت بود و در سال 2018 به 1.16 یوان / وات ساعت کاهش یافت، با میانگین کاهش ترکیب سالانه حدود 20٪.

شرکت های تولید باتری های برق خانگی نیز تلاش های زیادی برای کاهش هزینه ها انجام داده اند.برای مثال، هر دو BYD و CATL در حال توسعه فناوری CTP (CelltoPack، بسته باتری بدون ماژول) هستند و سعی می‌کنند عملکرد باتری را با طراحی داخلی بسته باتری ساده‌تر بهبود بخشند.شرکت‌هایی مانند Yiwei Lithium Energy (300014، Stock Bar) نیز در گزارش‌های سالانه گزارش می‌دهند که ژونگ گفت که سطح اتوماسیون خط تولید باید برای افزایش نرخ بازده و کاهش هزینه‌ها بهبود یابد.

فناوری CTP هنوز مشکلات زیادی برای غلبه بر آن دارد، اما اخبار اخیر نشان می دهد که بسته های باتری CTP CATL وارد مرحله تولید تجاری به صورت دسته ای شده اند.در مراسم امضای قرارداد در 6 دسامبر برای تعمیق همکاری استراتژیک بین CATL و BAIC New Energy، Zeng Yuqun، رئیس CATL، گفت: "فناوری CTP همه مدل‌های جریان اصلی موجود و آینده BAIC New Energy را پوشش خواهد داد."

بهبود سطوح فنی و کاهش هزینه ها روش های کلیدی هستند.شرکت‌های چینی باتری‌های برق که توسط CATL نمایندگی می‌شوند، در شرف آغاز یک «بازبینی» واقعی از بازار هستند.