همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

به عنوان "فوق ستاره" زنجیره صنعت باتری لیتیوم از سال 2021، قیمت کربنات لیتیوم در دو سال گذشته نوسانات زیادی داشته است.زمانی به اوج رسید و به سمت قیمت 600000 یوان/تن حرکت کرد.تقاضا در نیمه اول سال 2023 نیز در دوره ابتدایی به 170000 یوان در تن کاهش یافت.در همان زمان، در حالی که قراردادهای آتی کربنات لیتیوم در شرف راه اندازی است، SMM بررسی جامعی از زنجیره صنعت لیتیوم، پایان منابع، پایان ذوب، پایان تقاضا، الگوی عرضه و تقاضا، فرم امضای سفارش و مکانیسم قیمت گذاری را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. در این مقاله.

مروری بر زنجیره صنعت لیتیوم:

به عنوان عنصر فلزی با کمترین وزن اتمی، لیتیوم دارای چگالی بار زیاد و یک لایه الکترونی دوگانه از نوع هلیوم است.فعالیت الکتروشیمیایی بسیار قوی دارد و می تواند با مواد دیگر واکنش داده و ترکیبات مختلفی را تشکیل دهد.این یک ماده عالی برای تولید باتری است.بهترین انتخاب.در زنجیره صنعت لیتیوم، بالادست شامل منابع معدنی لیتیوم مانند اسپودومن، لپیدولیت و آب نمک دریاچه نمک است.پس از استخراج منابع لیتیوم، می توان آنها را در هر پیوند برای تولید نمک های لیتیوم اولیه، نمک های لیتیوم ثانویه/چندین، لیتیوم فلزی و سایر اشکال فرآوری کرد.محصولات در مرحله پردازش اولیه عمدتاً شامل نمک های لیتیوم اولیه مانند کربنات لیتیوم، هیدروکسید لیتیوم و کلرید لیتیوم می باشند.فرآوری بیشتر می تواند محصولات لیتیومی ثانویه یا چندگانه مانند فسفات آهن لیتیوم، اکسید لیتیوم کبالت، لیتیوم هگزافلووروفسفات و لیتیوم فلزی تولید کند.محصولات مختلف لیتیومی را می توان به طور گسترده در زمینه های نوظهور مانند باتری های لیتیومی، سرامیک، شیشه، آلیاژها، گریس ها، مبردها، پزشکی، صنایع هسته ای و اپتوالکترونیک استفاده کرد.

پایان منبع لیتیوم:

از دیدگاه انواع منابع لیتیوم، می توان آن را به دو خط اصلی تقسیم کرد: مواد اولیه و مواد بازیافتی.در این میان، منابع لیتیوم مواد خام عمدتاً در آب نمک دریاچه نمک، اسپودومن و لپیدولیت وجود دارد.مواد بازیافتی عمدتاً منابع لیتیوم را از طریق باتری های لیتیومی بازنشسته و بازیافت به دست می آورند.

با شروع از مسیر مواد خام، غلظت توزیع کل ذخایر منابع لیتیوم نسبتاً بالا است.طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط USGS، ذخایر جهانی منابع لیتیوم در مجموع 22 میلیون تن معادل فلز لیتیوم دارد.در این میان، پنج کشور برتر در منابع لیتیوم جهان عبارتند از: شیلی، استرالیا، آرژانتین، چین و ایالات متحده آمریکا که در مجموع 87 درصد و ذخایر چین 7 درصد هستند.

با تقسیم‌بندی بیشتر انواع منابع، دریاچه‌های نمک در حال حاضر منبع اصلی منابع لیتیوم در جهان هستند که عمدتاً در شیلی، آرژانتین، چین و جاهای دیگر توزیع می‌شوند.معادن اسپودومن عمدتاً در استرالیا، کانادا، ایالات متحده، چین و جاهای دیگر توزیع شده است و غلظت توزیع منابع کمتر از دریاچه نمک است و در حال حاضر از نوع منابع با بالاترین درجه استخراج تجاری لیتیوم است.ذخایر منابع لپیدولیت کوچک و متمرکز در جیانگشی، چین است.

با قضاوت از خروجی منابع لیتیوم، کل تولید منابع لیتیوم جهانی در سال 2022 840000 تن LCE خواهد بود.انتظار می‌رود که از سال 2023 تا 2026 به نرخ رشد مرکب سالانه 21 درصدی دست یابد و در سال 2026 به 2.56 میلیون تن LCE برسد. از نظر کشورها، CR3 استرالیا، شیلی و چین است که در مجموع 86 درصد را شامل می‌شود. درجه بالایی از تمرکز

از نظر انواع مواد خام، پیروکسن همچنان نوع ماده خام غالب در آینده خواهد بود.دریاچه نمک دومین نوع ماده خام بزرگ است و میکا همچنان نقش مکمل را ایفا خواهد کرد.شایان ذکر است که پس از سال 2022 موجی از اسقاط وجود خواهد داشت. رشد سریع ضایعات بین تولیدی و ضایعات از کار افتاده، و همچنین پیشرفت‌هایی در فناوری استخراج لیتیوم بازیافتی، رشد سریع حجم استخراج لیتیوم بازیافتی را افزایش می‌دهد.انتظار می رود که مواد بازیافتی در سال 2026 به 8 درصد برسد. نسبت تامین منابع لیتیوم.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

انتهای ذوب لیتیوم:

چین کشوری با بالاترین تولید ذوب لیتیوم در جهان است.با نگاهی به استان ها، مکان های تولید کربنات لیتیوم چین عمدتاً بر اساس توزیع منابع و شرکت های ذوب است.استان های اصلی تولید جیانگشی، سیچوان و چینگهای هستند.جیانگشی استانی با بزرگترین توزیع منابع لپیدولیت در چین است و ظرفیت تولید شرکت های ذوب معروفی مانند صنعت لیتیوم گانفنگ را دارد که کربنات لیتیم و هیدروکسید لیتیوم را از طریق اسپودومن وارداتی تولید می کند.سیچوان استانی است که بیشترین توزیع منابع پیروکسن در چین را دارد و همچنین مسئول تولید هیدروکسید است.مرکز تولید لیتیومچینگهای بزرگترین استان استخراج لیتیوم آب نمک دریاچه چین است.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

از نظر شرکت ها، از نظر کربنات لیتیوم، کل تولید در سال 2022 350000 تن خواهد بود که شرکت های CR10 در مجموع 69 درصد را به خود اختصاص داده اند و الگوی تولید نسبتاً متمرکز است.در میان آنها، صنعت لیتیوم Jiangxi Zhicun دارای بیشترین خروجی است که 9 درصد از تولید آن را به خود اختصاص داده است.هیچ رهبر انحصاری مطلق در صنعت وجود ندارد.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

از نظر لیتیوم هیدروکسید، کل تولید در سال 2022 243000 تن خواهد بود که شرکت های CR10 حدود 74 درصد را تشکیل می دهند و الگوی تولید متمرکزتر از کربنات لیتیوم است.در میان آنها، شرکت Ganfeng Lithium Industry، شرکتی که بیشترین تولید را دارد، 24 درصد از کل تولید را به خود اختصاص داده است و تأثیر پیشرو آشکار است.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

سمت تقاضای لیتیوم:

تقاضای مصرف لیتیوم را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: صنعت باتری لیتیوم و صنایع سنتی.با رشد انفجاری تقاضای بازار انرژی و ذخیره انرژی در داخل و خارج از کشور، نسبت تقاضای باتری لیتیومی در کل مصرف لیتیوم سال به سال در حال افزایش است.طبق آمار SMM، بین سال‌های 2016 تا 2022، نسبت مصرف کربنات لیتیوم در زمینه باتری لیتیومی از 78 درصد به 93 درصد افزایش یافت، در حالی که هیدروکسید لیتیوم از کمتر از 1 درصد به نزدیک به 95 درصد + افزایش یافت.از دیدگاه بازار، کل تقاضا در صنعت باتری لیتیومی عمدتاً توسط سه بازار اصلی انرژی، ذخیره انرژی و مصرف هدایت می شود:

بازار برق: با توجه به سیاست‌های جهانی برق‌سازی، تحول شرکت خودروسازی و تقاضای بازار، تقاضای بازار برق در سال‌های 2021-2022 به رشد انفجاری دست خواهد یافت، که تسلط مطلق در تقاضای باتری‌های لیتیومی را شامل می‌شود و انتظار می‌رود که رشد پایدار در بلندمدت حفظ شود..

بازار ذخیره انرژی: تحت تأثیر عواملی مانند بحران انرژی و سیاست های ملی، سه بازار بزرگ چین، اروپا و ایالات متحده با هم همکاری خواهند کرد و به دومین نقطه رشد تقاضای باتری لیتیوم تبدیل خواهند شد.

بازار مصرف کننده: بازار کلی در حال اشباع شدن است و انتظار می رود نرخ رشد بلندمدت پایین باشد.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

به طور کلی، تقاضا برای باتری‌های لیتیومی در سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزایش می‌یابد و به طور پیوسته با نرخ رشد ترکیبی سالانه 35 درصد از سال 2022 تا 2026 افزایش می‌یابد که سهم صنعت باتری‌های لیتیومی از تقاضای لیتیوم را بیشتر خواهد کرد. .از نظر کاربردهای مختلف، بازار ذخیره انرژی بالاترین نرخ رشد را دارد.بازار برق همچنان به توسعه خود ادامه می دهد زیرا وسایل نقلیه انرژی جدید جهانی همچنان در حال توسعه هستند.بازار مصرف عمدتاً بر رشد وسایل نقلیه برقی دو چرخ و محصولات مصرفی جدید مانند هواپیماهای بدون سرنشین، سیگارهای الکترونیکی و ابزارهای پوشیدنی متکی است.نرخ رشد سالانه مرکب تنها 8 درصد است.

از دیدگاه شرکت های مصرف کننده مستقیم نمک های لیتیوم، از نظر کربنات لیتیوم، کل تقاضا در سال 2022 510000 تن خواهد بود.شرکت های مصرف کننده عمدتاً در شرکت های مواد کاتد فسفات آهن لیتیوم و شرکت های مواد کاتد سه تایی نیکل متوسط ​​و کم متمرکز هستند و شرکت های پایین دستی در مصرف متمرکز هستند.درجه پایین است، که CR12 44٪ را تشکیل می دهد که دارای یک اثر دم بلند قوی و یک الگوی نسبتا پراکنده است.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

از نظر لیتیوم هیدروکسید، کل مصرف در سال 2022 140000 تن خواهد بود.غلظت شرکت های مصرف کننده پایین دستی به طور قابل توجهی بیشتر از کربنات لیتیوم است.CR10 87 درصد است.الگوی نسبتاً متمرکز است.در آینده، از آنجایی که شرکت‌های مختلف مواد کاتد سه تایی پیشرفت خواهند کرد، با نیکلیزاسیون بالا، انتظار می‌رود تمرکز صنعت کاهش یابد.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

ساختار عرضه و تقاضای منابع لیتیوم:

از دیدگاه جامع عرضه و تقاضا، لیتیوم در واقع یک چرخه بین سال‌های 2015 و 2019 را تکمیل کرده است. از سال 2015 تا 2017، تقاضای انرژی جدید به رشد سریعی دست یافت که توسط یارانه‌های دولتی تحریک شده بود.با این حال، نرخ رشد منابع لیتیوم به اندازه تقاضا سریع نبود، که منجر به عدم تطابق بین عرضه و تقاضا شد.با این حال، پس از کاهش یارانه های دولتی در سال 2019، تقاضای ترمینال ها به سرعت کاهش یافت، اما پروژه های منابع لیتیوم سرمایه گذاری اولیه به تدریج به ظرفیت تولید رسیدند و لیتیوم رسما وارد چرخه مازاد شد.در این دوره، بسیاری از شرکت‌های معدنی اعلام ورشکستگی کردند و این صنعت دور از تغییر سازمان را آغاز کرد.

این چرخه صنعت در پایان سال 2020 شروع می شود:

2021-2022: تقاضای ترمینال به سرعت منفجر می شود و عدم تطابق با عرضه منابع بالادستی لیتیوم ایجاد می کند.از سال 2021 تا 2022، برخی از پروژه های استخراج لیتیوم که در آخرین چرخه مازاد به حالت تعلیق درآمده بودند، یکی پس از دیگری از سر گرفته می شوند، اما هنوز کمبود زیادی وجود دارد.در عین حال، این دوره همچنین مرحله ای بود که قیمت لیتیوم به سرعت افزایش یافت.

2023-2024: از سرگیری پروژه‌های تولید + پروژه‌های تازه‌ساخته گرین‌فیلد انتظار می‌رود بین سال‌های 2023 تا 2024 به تولید متوالی برسند. نرخ رشد تقاضای انرژی جدید به سرعت مرحله اولیه شیوع نیست و میزان مازاد منابع در سال 2024 به اوج خود خواهد رسید.

2025-2026: نرخ رشد منابع لیتیوم بالادست ممکن است به دلیل ادامه مازاد کاهش یابد.سمت تقاضا توسط میدان ذخیره انرژی هدایت می شود و مازاد به طور موثر کاهش می یابد.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

وضعیت امضای نمک لیتیوم و مکانیسم نشست

حالت های امضای سفارش نمک لیتیوم عمدتاً شامل سفارشات طولانی مدت و سفارشات صفر می شود.سفارشات صفر را می توان به عنوان تجارت انعطاف پذیر تعریف کرد.طرفین معامله در مورد محصولات، مقادیر و روشهای قیمت گذاری در مدت معینی به توافق نمی رسند و قیمت های مستقل را انجام می دهند.در میان آنها، سفارشات بلند مدت را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

فرمول قفل حجمی: حجم عرضه و روش قیمت تسویه از قبل توافق شده است.برای دستیابی به تسویه حساب مبتنی بر بازار با انعطاف پذیری متوسط، قیمت تسویه بر اساس میانگین قیمت ماهانه (SMM) پلت فرم شخص ثالث، تکمیل شده با ضریب تعدیل خواهد بود.

قفل حجمی و قفل قیمت: حجم عرضه و قیمت تسویه از قبل توافق شده است و قیمت تسویه در چرخه تسویه آتی ثابت می شود.پس از قفل شدن قیمت، در آینده تغییر نخواهد کرد/بعد از فعال شدن مکانیزم تنظیم، خریدار و فروشنده مجدداً روی قیمت ثابت که انعطاف پذیری پایینی دارد، توافق خواهند کرد.

فقط مقدار قفل: فقط یک توافق شفاهی/کتبی در مورد مقدار عرضه ایجاد کنید، اما هیچ توافق اولیه ای در مورد روش تسویه قیمت کالا وجود ندارد، که بسیار انعطاف پذیر است.

بین سال‌های 2021 و 2022، به دلیل نوسانات شدید قیمت، الگوی امضا و مکانیسم قیمت‌گذاری نمک‌های لیتیوم نیز به آرامی در حال تغییر است.از منظر روش‌های امضای قرارداد، در سال 2022، 40 درصد از شرکت‌ها از مکانیزم قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند که فقط حجم آن را قفل می‌کند، عمدتاً به این دلیل که عرضه در بازار لیتیوم محدود و قیمت‌ها بالا است.به منظور محافظت از سود، شرکت های ذوب بالادست اغلب روشی را برای قفل کردن حجم و نه قیمت اتخاذ می کنند.در آینده، نگاه کنید، با بازگشت عرضه و تقاضا به عقلانیت، خریداران و فروشندگان به خواسته های اصلی عرضه و ثبات قیمت تبدیل شده اند.انتظار می رود که نسبت حجم قفل طولانی مدت و قفل فرمول (که به قیمت نمک لیتیوم SMM برای دستیابی به پیوند فرمول مرتبط است) افزایش یابد.

از دیدگاه خریداران نمک لیتیوم، علاوه بر خرید مستقیم توسط شرکت‌های مواد، افزایش خریداران نمک لیتیوم از شرکت‌های پایانه‌ای (شرکت‌های باتری، خودرو و سایر شرکت‌های معدنی فلزات) باعث غنای کلی انواع شرکت‌های خریدار شده است.با توجه به اینکه بازیگران جدید باید در نظر داشته باشند، انتظار می‌رود ثبات بلندمدت صنعت و آشنایی با قیمت‌گذاری فلزات رسیده، تاثیر خاصی بر مکانیسم قیمت‌گذاری صنعت داشته باشد.نسبت مدل قیمت گذاری فرمول قفل حجمی قفل برای سفارشات بلند مدت افزایش یافته است.

همه چیز در مورد لیتیوم!مروری کامل بر زنجیره صنعت لیتیوم

از منظر کلی، برای زنجیره صنعت لیتیوم، قیمت نمک لیتیوم به مرکز قیمت‌گذاری کل زنجیره صنعت تبدیل شده است، که انتقال صاف قیمت‌ها و هزینه‌ها را بین حلقه‌های صنعتی مختلف ترویج می‌دهد.نگاه کردن به آن در بخش ها:

سنگ لیتیوم - نمک لیتیوم: بر اساس قیمت نمک لیتیوم، سنگ معدن لیتیوم به صورت شناور از طریق تقسیم سود قیمت گذاری می شود.

پیشرو - پیوند کاتد: لنگر انداختن قیمت نمک لیتیوم و سایر نمک های فلزی و ضرب آن در مصرف واحد و ضریب تخفیف برای دستیابی به به روز رسانی پیوند قیمت

الکترود مثبت – سلول باتری: قیمت نمک فلز را لنگر می‌اندازد و آن را با مصرف واحد و ضریب تخفیف ضرب می‌کند تا به‌روزرسانی‌های پیوند قیمت را به دست آورد.

سلول باتری – OEM/integrator: قیمت کاتد/نمک لیتیوم را جدا کنید (نمک لیتیوم یکی از مواد اولیه اصلی در کاتد است).سایر مواد اصلی از روش قیمت ثابت استفاده می کنند.با توجه به نوسان قیمت نمک لیتیوم، مکانیسم جبران قیمت امضا می شود.، برای دستیابی به تسویه پیوند قیمت.